故事的舞臺(tái)是制作充滿夢(mèng)想的動(dòng)畫的工作室“KOHATA動(dòng)畫工作室”，巴加在這間工作室里，被制作動(dòng)畫的人們養(yǎng)育成長(zhǎng)。工作室外有浮在池子里的鴨子朋友們，巴加的每一天都幸福快樂。在一個(gè)人們都離開了工作室的夜晚，巴加不經(jīng)意間望向屋外，看到了鴨子們被貓咪襲擊，巴加能否拯救到朋友們呢？夜晚中不可思議的冒險(xiǎn)現(xiàn)在開始！